本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,104,393为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　公司成立于1999年4月，主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售。公司于2018年2月6日在深交所创业板上市。

　　公司聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“解决新材料 ‘卡脖子’技术”等主题，为国家支柱产业、重点工程和各行业提供个性化的新材料和全方位的技术服务，并致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司。公司主要产品包括高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材等，广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天、医疗健康、环保建筑工程等领域。

　　公司产品属于国家战略性新兴产业之“3.新材料产业”（根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》）。公司产品在新材料产业中分布情况如下图所示：

　　1）改性塑料的生产工艺相近，设备通用性强，主要区别在于不同类产品的基础原料和配方，生产工艺流程图如下图所示：

　　3）生物基资源循环塑木型材的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，生产工艺流程图如下图所示：

　　公司采取集中采购的模式，主要由供应部负责国产原材料的采购，国际贸易部负责进口原材料的采购。结合行业特性，考虑到下游企业的需求差异大、产品个性化等特点，公司制定了严格的采购流程，主要分为常规采购、战略采购和技术采购三种形式。

　　公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，保持产品质量的稳定性。

　　公司采取直销为主，内外销兼顾的销售模式。公司根据客户对产品功能及性能提出的要求，组织生产并交付，在销售产品的同时对下游客户提供全面的技术支持服务；公司与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并提前介入到客户的产品研发设计阶段，提供材料应用的优化解决方案。在国外销售方面，公司通过直接销售和贸易销售相结合的模式销售产品，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，进一步扩大国际市场份额，多措并举提升产品销量。

　　公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国改性塑料代表性企业之一，中国汽车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一。公司在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场，应用到多个行业。公司承担了国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等重大项目，其中“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”获中国发明专利优秀奖，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司先后被评定为国家高新技术企业、江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省民营企业创新百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。

　　本公司按照《公开发行的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少4,754,621.28元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少4,754,621.28元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。2021年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少5,672,043.66元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少5,672,043.66元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为A+。

　　报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极把握市场动态和客户需求变化，主要经营指标稳步提升，延续了稳健发展的良好态势，在公司全体员工的共同努力下，公司取得营业收入、净利润双增长的业绩。公司实现营业收入18.29亿元，较上年同期增长7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润7,254.81万元，较上年同期增长30.94%。

　　2023年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，实现销售额13.58亿元，同比增长18.34%。2018年至2023年新能源汽车及传统汽车用材料产品的销售额走势图如下：

　　根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国汽车产量为3016.1万辆，同比增长11.6%，其中国内乘用车产量为2612.4万辆，同比增长9.6%。国内新能源汽车继续保持强劲增长态势，产量为958.7万辆，同比增长35.8%，市场占有率达31.6%，新能源汽车成为汽车行业的重要驱动力。

　　公司产品已经在国内外各大品牌车企汽车广泛应用，包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等国内自主品牌车企。公司与上汽乘用车中心实验室、东华大学成立“汽车轻量化复合材料联合创新实验室”，共同推进轻量化复合材料在汽车零部件上的应用，助力汽车电动化、智能化、网联化、共享化和汽车轻量化的发展。围绕汽车领域的新材料产品开发与应用，公司与上汽大众成立“上汽大众－南京聚隆联合创新实验室”，共同加强在新材料、新技术、新工艺等领域的研发及应用合作，打造更安全、更轻质、更安静、更高性价比的车用材料解决方案。

　　公司加大新能源汽车三电系统及智能化、电动化方向的新材料研发，开发出满足新能源汽车需求的高强度、耐高温、阻燃、电性能优异的高分子材料。在新能源汽车动力电池涉及材料方面，公司为客户提供完备的新能源电池箱体、模组、电池热管理系统等应用材料的整体解决方案。其中，具有轻质、隔热、阻燃、缓冲作用的PP发泡材料已应用于储能及新能源车电池系统，在储能及新能源电池安全管理领域具有明显的优势。公司研发的具有低气味、低析出、高良率的无卤阻燃增强尼龙/非增强尼龙已应用于新能源汽车的BDU壳体和电池包内应用，提供具备性能和成型优势的材料解决方案。公司自主研发的低碳足迹高阻燃性能的尼龙和耐高温火焰灼烧性能的尼龙前沿材料，有助于公司拓展更多优质项目。

　　公司已形成以高性能尼龙为代表的一批优势产品群，应用于汽车领域。公司研发的应用于汽车重要零部件与功能部件的可挤出增强增韧尼龙66材料，在汽车发动机进气管路用材料上打破进口垄断，2023年公司迎来新产品顺利量产，已获得知名外资进气管路零部件企业康迪泰克的验证认可，在美系乘用车主机厂的进气管路部件得到应用。公司在长玻纤增强材料技术上不断突破与创新，长玻纤增强系列产品在天窗、门板骨架、前端框架塑料材料、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点功能件、结构件等部件上实现大批量应用。公司依托自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发了新能源汽车电机隔音罩材料、通讯设备密封材料等，满足了市场对密封、减震、降噪、隔音的弹性体产品需求，持续打造具有核心竞争力的热塑性弹性体产品。公司开发的吹塑微孔发泡聚乙烯材料，已在汽车空调风道应用上取得突破性进展，并积极推进微孔发泡材料在汽车、工具、电子电器产品上的应用。

　　公司响应国家可持续发展战略，全面推进高性能回收塑料（PCR）业务。公司初步建立了材料碳值计算能力，为一汽大众、上汽通用、安通林、弗吉亚等客户提供PCR技术支持。正在开展吉利PCR项目，已启动宝马PCR项目相关工作。公司大力推动体系审核和PCR材料认可，为公司高质量可持续发展储备未来项目，利用可循环可再生资源原材料，从材料源头端达到节约石油资源、降低二氧化碳排放的目的，助力汽车行业可持续发展。

　　公司不断推进材料产品的国际认证工作。随着下游生产企业对材料产品安全性和可靠性要求的提高，材料产品准入门槛提高。公司尼龙、PC/ABS合金、PPS等多系列产品已通过美国UL认证（美国以及北美地区公认的安全认证），产品安全性获得认可，有利于公司进一步拓宽产品的应用市场。为满足新能源等领域对材料高温性能以及长期热稳定性的要求，公司加大RTI认证（相对热指数认证）投入，已有多种材料进入正式认证阶段。

　　报告期内，公司高铁及轨道交通领域营收实现0.93亿元，同比减少31.92%。2018年至2023年高铁及轨道交通领域材料产品的销售额走势图如下：

　　公司生产的预埋套管、轨距挡板、绝缘轨距块、调高垫板、弹性垫板等轨道减震扣件系统用材料产品，具有高强度、耐疲劳、耐老化、高抗冲、绝缘性优异等特点，有效地保证了铁路运输的安全性，应用于国内外的高铁线路建设，并实现了在地铁轨道扣件系统中的应用，助推公司在城市轨道交通建设的业务拓展。

　　随着“一带一路”战略的实施推进，高铁作为中国对外交流合作的新名片，海外高铁市场和城市轨道交通逐渐成为新的增长点。公司正在配合多个厂家研发铁路机车配件材料、车厢电路系统用阻燃绝缘材料、铁路电缆吊具材料、轨道交通供电配套材料、铁路耐磨吸盘材料、铁路钢轨绝缘件、铁路桥梁支座等材料，预计未来将在铁路及轨道交通系统配套材料上实现新的突破。与此同时，在“碳达峰”“碳中和”的大背景下，为实现可持续发展，公司正在开发生物基材料在轨道扣件系统中的应用，将为推动绿色发展作出积极贡献。

　　报告期内，公司通讯及电子电气材料实现销售额1.68亿元，同比减少1.94%。2018年至2023年通讯及电子电气领域材料产品的销售额走势图如下：

　　公司研发的车载毫米波吸波材料，在雷达吸波罩、雷达支架上实现应用。相关材料可以吸收杂波信号，抑制了电磁波干扰信号，减少雷达信号读取中的杂讯、漏报和误报，已在吉利汽车稳定应用。为加快国产化替代，“上汽大众－南京聚隆联合创新实验室”正在开展吸波材料研发。公司研发的PEEK、PPS等树脂为基体的系列功能化材料，具有吸波、透波、低介电、低翘曲变形、高尺寸稳定性、可金属化等特性，产品已成功应用于通讯电子、航空航天等领域，并为部分客户提供了批量精密制件。

　　公司持续拓展电动工具业务，与TTI、格力博（江苏）股份有限公司、南京苏美达动力产品有限公司等保持稳定的合作关系。

　　公司产品进入家电头部企业市场，与美的公司共同开发具有高流动、高光泽、高韧性等性能ABS免喷涂材料，供货量持续上升。公司持续不断丰富在家电领域的产品应用，与艾欧史密斯（中国）热水器有限公司等客户稳定合作。公司不断打造家电用材料技术、生产和市场优势，拓展深化相关市场客户合作。

　　为满足智慧城市和智能交通的快速发展需要，进一步拓展产品应用，公司控股子公司广东聚旺加大研发投入，开发了性能优异的LED用PPA、PCT（耐高温热塑性材料）等产品。

　　报告期内，控股子公司聚锋新材的塑木型材产品销售额为1.2亿元，同比减少3.69%。2018年至2023年环保建筑工程领域产品的销售额走势图如下：

　　聚锋新材持续研发新产品，塑木型材产品系列丰富，包括地板（一代塑木地板、一代3D浮雕地板、二代共挤地板、双色双层共挤地板、防滑地板、DIY地板）、墙板（常规墙板、异型墙板、长城板）、栅栏（组装栅栏、私家栅栏）、栏杆（共挤栏杆、一代栏杆）及其他，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。

　　聚锋新材经过多年的市场开拓，积累了许多境外客户资源，产品销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家。截至目前。产品已销往超40个国家地区，得到国际客户广泛认可。

　　聚锋新材经过多年持续专注的科研投入和市场推广，积极推进塑木相关行业标准或国家标准的建立。报告期内，聚锋新材作为主要起草单位编制的《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T 29419-2023）、塑木复合材料挤出型材性能测试方法（GB/T 29418-2023）两项国家标准正式发布，将于2024年6月1日正式实施。

　　报告期内，公司航空航天领域营业收入为826万元，占公司总营业收入比例为0.45%。

　　近年来，中央及各级地方政府加快部署低空经济的战略。低空经济以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，无人机、直升机、eVTOL（电动垂直起降航空器，也被称为“飞行汽车”）、热气球等都囊括其中。工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024一2030年）》，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。

　　报告期内，控股子公司聚隆复材承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配，应用于城市交通、物流配送等领域。聚隆复材在无人机零部件生产、整机装配技术及质量控制等方面不断加大投入力度，对产品成型工艺不断创新，产品性能、技术水平、稳定性和可靠性均得到明显提升，在产品质量、交付周期以及售后保证等方面得到客户认可。聚隆复材成功中标零重力飞机工业（合肥）有限公司无人机项目，项目内容包括完成机体结构设计、制造、装配、测试总包服务等，该项目将于2024年完成交付。

　　聚隆复材配合客户完成无人机基站设备的研发和生产，应用于线路检测、水面检测、高速口等无人机巡检领域。聚隆复材开发了碳纤维材质医疗床板等产品，进一步扩大碳纤维复合材料制件应用市场。

　　公司逐步探索在医疗健康等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。公司材料可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。报告期内，公司研发的低残留母粒替代进口等创新产品，获得金鑫生物与友莱生物等客户认可。公司重点布局的低残留抗静电透明PP、抗伽马射线TPE、导热PP材料、抗伽马射线透明低残留抗静电聚丙烯材料等多功能材料产品，可满足体外诊断的对材料产品的高要求，已获得市场的认可。

　　公司在充电和储能领域加大布局，取得新的进展。公司参与起草《电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料》（GB/T 39710-2020），相关产品在高抗冲、耐候、阻燃等关键指标均有明显优势。公司加强与充储电企业合作，着力研发的阻燃PC/ABS材料表观光泽度高、耐候性好、成型加工优异，其中高表观要求充电桩用阻燃PC/ABS合金材料实现稳定供货。在液冷储能领域，公司大力推进阻燃PPO材料、阻燃PC/ABS材料的应用开发，推动相关材料在液冷储能系统的液冷上盖、储能盖板、水泵壳体的应用。

　　报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额21,850万元。公司将新增5万吨特种工程塑料及改性材料、30吨碳纤维复合材料制件产能，进一步完善公司在高附加值材料及制件领域的产能布局，增强核心竞争力，推进公司经营发展战略的实施。未来募集资金投资项目建成达产后，公司营业收入将实现明显增长，并实现多层次、多品种的市场策略，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

　　报告期内，公司为了提升核心团队的凝聚力，充分调动核心技术人员、业务人员、管理人员的积极性与创造性，继续推进长期激励机制。2023年8月发布了关于以集中竞价交易方式回购股份的方案，回购股份计划用于实施股权激励。截至2024年3月31日，公司使用自有资金2,902.32万元（含交易费用）以集中竞价交易方式回购公司股份170.17万股。

　　报告期内，为了更高效地响应海外客户需求，公司筹备并启动建设墨西哥工厂，此举将进一步扩充现有产能和业务布局，有助于提升公司国际竞争力，落实长远战略规划，为客户提供便捷的产品与服务，以获得更多的市场份额，带动公司汽车及新能源汽车整体业务规模再上一个新台阶。